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新聞01

© Reuters. 港股回落！内房股、物管股等集體調整，影視娛樂等消費股繼續走高 11月16日，港股全天震蕩回落，三大指數止步連續多日大漲行情。截至收盤，恒指跌0.47 %，國企指數跌0.7%，恒生科技指數跌0.23%。 盤面上，大型科技股表現分化，京東集團-SW跌2.12%，美團-W跌2.46%；哔哩哔哩-W（09626.HK）漲6.15%，網易-S漲3.45%，快手-W漲1.15%。 近期連日走強的内房股、物管股等概念集體進入調整。相關概念股中，雅居樂集團跌超23 %，時代中國控股跌17.4 %，龍光集團跌15.24%，時代鄰里、旭輝永升服務、世茂服務均跌近14%，新城發展跌超13%。 近段時間，房地產行業利好消息不斷。11月份政策先重啓房企債融資「第二支箭」，之後又出台十六條措施支持房地產市場平穩健康發展，顯著提振了市場信心，過去一周，地產股顯著反彈，例如，雅居樂集團11月以來累計漲幅近6成。 多機構表示，房地產一系列的扶持政策，給行業注入一劑「強心劑」。中短期看，地產板塊行情依舊值得期待。 另外，家用電器、建築建材、鋼材、家居裝修等板塊與地產行業關聯性較強，大有「一榮俱榮，一損俱損」的特性。過去一周，在地產股走強的帶動下，上述板塊進入上行通道，伴隨著地產股的回調，上述板塊亦同步走弱。 漲幅榜上，影視娛樂、多元化零售、超市及便利店、旅遊及觀光、其他零售、醫藥、珠寶鍾表、服飾、酒精飲料等大消費類表現繼續活躍。 實際上，近段時間，大消費板塊堪稱港股行情反轉的排頭兵。據富途行情顯示，進入11月以來，影視娛樂指數累漲超40 %；多元化零售累漲近43 %。 消息面上，11月份以來，防疫政策繼續優化，「20條」出台後，文旅局也積極響應政策，出行、旅遊情緒持續發酵，為國内出行、消費等領域帶來積極的復蘇信號。 西部證券表示，當前多數消費板塊已經具備長期配置價值，消費龍頭基於明年盈利預期，估值已經回歸到歷史低位水平。三季報盈利見底的輪廓明晰；隨後價值板塊有望迎來一輪估值切換行情，為市場的全面反轉奠定堅實的基礎，成長板塊的新一輪上漲也將在市場底部形成後逐步展開。 其他方面，手遊股、雲計算、元宇宙等概念板塊繼續走高，電力股、風電股也有不錯的漲幅。其中，心動公司漲17.24%，飛魚科技、百奧家庭互動均漲超14%，騰訊控股（00700.HK）漲2.22%，瑞風新能源、華能國際電力股份漲近3%，華潤電力、龍源電力、新天綠色能源等跟漲。 展望後市，廣發證券表示，港股今年核心觀察要素是兩個——首先是國内增長預期重新統一（盈利改善），其次是美債利率上行壓力得到緩解。 具體來看，1）近期增長政策的優化調整，有望改善港股的信用和盈利預期。2）海外流動性收緊的擔憂有望逐步緩和，10月美國核心CPI超預期下降，美債利率大概率在今年底明年初確認下行拐點。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-14 13:26:40 記者 蔡承啟 報導受惠蘋果(Apple)iPhone 14加持、加上台幣貶值，帶動台灣主要IT廠營收持續暢旺、大增2成，連6個月交出2位數(10%以上)增幅，且營收規模創下單月歷史次高紀錄。 日經新聞11日報導，供應大量產品、半導體給蘋果、微軟(Microsoft)等客戶的台灣主要企業營收續旺，受惠蘋果iPhone 14加持、加上台幣貶值效應，2022年10月份列入「Asia300」成分股的台灣19家主要IT廠營收合計值為1兆5,919億元台幣、較去年同月大增20.6%，連續第6個月呈現增長、增幅連6個月達2位數(10%以上)水準，且月營收規模創2013年1月開始進行統計以來單月歷史次高紀錄(僅低於2022年9月的1兆7,060億元)。 報導指出，台灣IT廠業績雖持續暢旺，不過作為台廠重要生產據點及銷售市場的中國「清零政策」卻讓其業績蒙上陰影、前景具不確定性。 據報導，供應先進晶片給蘋果的台積電(2330)10月營收大增56.3%；iPhone主要代工廠鴻海(2317)10月營收年增41%，不過月減5.6%、主因鄭州工廠10月後半因疫情封控導致生產持續陷入混亂；聯發科(2454)10月營收年減10.8%、為2年半來首降，主因中國經濟放緩，導致智慧手機廠、家電廠進行庫存調整。 台灣企業除了幾乎獨佔蘋果iPhone的生產之外，還掌控全球晶圓代工6成以上市佔率，且包辦近9成伺服器、8成以上PC、9成iPad的生產，大量供應產品給美中日等全球大型企業，因此台灣廠商的業績動向被視為預估全球IT景氣的指標之一而備受關注。 需求降溫+鄭州封城 蘋果i14產量傳最少砍300萬支 美媒11月7日報導，據熟知計畫的多位關係人士透露，蘋果目前預估iPhone 14系列機種今年產量最少將較原先預期減少300萬支，減產主因為整體智慧手機業界需求降溫、iPhone 14/iPhone 14Plus需求疲弱，加上鄭州封城、影響鴻海鄭州廠產量。 報導指出，蘋果最初的目標是在今年內生產9,000萬支iPhone 14系列機種，不過現在蘋果和供應商的目標是生產8,700萬支或是低於該數字的產量。 (圖片來源：蘋果官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-10-20 06:19:30 記者 蔡承啟 報導據外媒指出，為了降低地緣政治風險，全球晶圓代工龍頭台積電(2330)正考慮擴增日本產能，且有可能擴增先進晶片產能。 華爾街日報(WSJ)日文版19日報導，據熟知詳情的關係人士指出，台積電正在考慮擴增其在日本的產能，而此舉主要是為了降低地緣政治風險。關係人士表示，日本政府已表示歡迎之意，除了現行已在熊本縣興建的工廠之外、還希望台積電擴大在日本的事業規模，只不過台積電尚未做出具體決定、目前仍處於研究可行性的階段。 關係人士透露，若台積電決定擴大日本事業的話、有可能是考慮擴增先進晶片的產能。 台積電發言人接受WSJ採訪時僅表示日本工廠興建工程順遂、未對是否擴大日本產能一事做出回應；管轄半導體產業的日本經濟產業省幹部也未回應。 根據MoneyDJ XQ全球贏家系統報價，台積電ADR(TSM.US)19日小漲0.03%，收63.73美元，今年迄今股價累計重挫約47%。 台積電熊本工廠由設立於熊本縣的晶圓代工服務子公司「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing(JASM)」負責營運，而Sony旗下完全子公司索尼半導體解決方案公司(SSS、Sony Semiconductor Solutions)以及日本汽車業龍頭豐田汽車(Toyota)集團企業、日本汽車零組件大廠Denso皆對JASM進行出資。 該座熊本工廠已在2022年4月動工、預計2024年12月啟用生產，總投資額86億美元(約1.2兆日圓)、其中日本經濟產業省最高將補助4,760億日圓，目前規劃將生產22/28nm以及12/16nm製程晶片，月產能為5.5萬片。 日本經產相：台積電熊本工廠蓋得非常快 綜合日媒報導，台積電在熊本縣興建中的半導體工廠建地於10月16日正式對媒體公開、而日本經濟產業大臣(經產相)西村康稔16日前往視察，表示「以非常快的速度進行興建」。 JASM社長堀田祐一向西村康稔說明指出，「通常需要2-3年時間、但我們計畫花1年半完成，且正照預定計畫進行興建」。 西村康稔在視察後接受媒體採訪表示，為了半導體的穩定供應，和貿易夥伴之間的合作是很重要的，「台灣和美國一樣，是可以互補、相互合作的重要夥伴」。 (圖片來源：MoneyDJ資料庫) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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